Rapports et prévisions

Les vues Rapports et Prévisions de votre CRM transforment toute l’activité en coulisses — vos prospects, vos opportunités et votre prospection — en quelques chiffres lisibles en quelques secondes.

En bref

• Rapports (CRM > Rapports) regroupe six vues prêtes à l’emploi — pipeline, conversion, activité, et plus encore — ainsi qu’un espace pour enregistrer les vôtres.
• Prévisions (CRM > Prévisions) projette le chiffre d’affaires sur quatre étapes : Pipeline → Meilleur scénario → Engagé → Conclu, affiché en euros.
• Chaque chiffre est construit à partir de l’activité réelle — les messages que vos coéquipiers envoient et les réponses qui reviennent.
• Rien ici ne modifie vos données ni n’envoie quoi que ce soit. Ces vues se contentent de lire et d’afficher.

Où se trouvent ces vues

Les deux vues se trouvent sous CRM dans le menu de gauche.

Vue	À quoi elle répond	Où
Rapports	« Mon pipeline est-il en bonne santé ? Comment se porte ma prospection ? »	CRM > Rapports
Prévisions	« Quel chiffre d’affaires puis-je espérer ce trimestre ? »	CRM > Prévisions

La vue Rapports — les vues prêtes à l'emploi en haut, vos vues enregistrées en dessous.

Lire les rapports prêts à l’emploi

Chaque rapport prêt à l’emploi est une carte. Appuyez sur Exécuter sur une carte et ses résultats apparaissent juste en dessous sous forme de tableau simple. Appuyez à nouveau sur Exécuter à tout moment pour actualiser.

Les six rapports prêts à l'emploi

• Pipeline par étape — vos opportunités ouvertes regroupées par étape, avec un nombre et une valeur totale pour chacune.
• Performance des séquences — comment se portent vos séquences de prospection.
• Volume d’activité par utilisateur — quelle quantité d’activité de prospection a lieu, par coéquipier.
• Vélocité des opportunités — à quelle vitesse les opportunités progressent dans votre pipeline.
• Précision des prévisions — comment vos projections se comparent à ce qui a réellement été conclu.
• Synthèse des conversations — un récapitulatif des conversations.

Les résultats sont mis en cache pendant un court instant : appuyer deux fois de suite sur Exécuter peut donc afficher les mêmes chiffres avec une petite mention (en cache). C’est normal — cela permet de garder de la rapidité. Réexécutez dans une minute pour voir des chiffres frais.

Comment se lit un rapport

La plupart des rapports prêts à l’emploi affichent un petit tableau. Prenez Pipeline par étape comme modèle :

1. Étape — l’étape où se trouve une opportunité (par exemple nouveau, proposition, gagné).
2. Opportunités — combien d’opportunités se situent à cette étape.
3. Valeur — la valeur totale en euros de ces opportunités.

Si un rapport revient vide, vous verrez une courte mention « Aucune ligne » — cela signifie simplement qu’il n’y a pas encore d’activité correspondante, pas que quelque chose est cassé.

Enregistrer votre propre rapport

Sous les cartes prêtes à l’emploi se trouve Rapports enregistrés. Appuyez sur Nouveau rapport pour en créer un : donnez-lui un nom, choisissez les enregistrements qu’il examine (opportunités, contacts, prospects, activités ou devis), puis choisissez les colonnes et les totaux que vous souhaitez. Les rapports enregistrés apparaissent sous forme de cartes à part entière avec un bouton Exécuter, et vous pouvez en supprimer un avec l’icône corbeille.

Créer un rapport enregistré — nommez-le, choisissez ce qu'il examine, sélectionnez vos colonnes.

Bon à savoir — partez d’un rapport prêt à l’emploi. Si Pipeline par étape est proche de ce que vous voulez, créez votre rapport enregistré avec la même forme et ajustez-le ensuite.

Lire votre prévision

Ouvrez CRM > Prévisions pour voir le chiffre d’affaires projeté sur une période. La vue demande deux éléments en haut :

1. Période — le trimestre que vous prévoyez (par exemple 2026-Q2). Elle s’ouvre sur le trimestre en cours.
2. Utilisateur — la prévision de quel coéquipier vous voulez voir.

Une fois les deux renseignés, quatre cartes affichent la projection en euros :

Un récapitulatif de prévision — Pipeline, Meilleur scénario, Engagé, Conclu, en euros.

Carte	Ce que cela signifie
Pipeline	Tout ce qui est en jeu — la valeur totale des opportunités ouvertes pour la période.
Meilleur scénario	Ce qui pourrait se conclure si tout se passe bien.
Engagé	Ce dont vous êtes confiant que cela se conclura.
Conclu	Ce qui s’est déjà conclu et compte comme gagné.

Lisez-les de gauche à droite comme un entonnoir : un grand Pipeline se réduit à un Engagé réaliste, et Conclu est ce qui est dans la poche.

La vue Prévisions a besoin d’une Période et d’un Utilisateur avant d’afficher des chiffres. Tant que vous n’avez pas renseigné les deux, elle affiche une courte invite au lieu des cartes. Si vous voyez « Aucune donnée de prévision », c’est qu’il n’y a tout simplement pas encore d’activité d’opportunité pour cette période et ce coéquipier.

D’où viennent les chiffres

Ces vues n’inventent rien — elles lisent ce qui s’est déjà passé :

• Chaque e-mail, message ou publication que vos coéquipiers envoient (une fois que vous l’avez approuvé) est enregistré.
• Chaque réponse qui revient est enregistrée elle aussi.
• Vos opportunités et leurs étapes se mettent à jour à mesure que le travail avance.

Les vues Rapports et Prévisions ne font qu’additionner tout cela. Donc plus votre équipe travaille — et plus vous approuvez d’envois — plus ces chiffres se remplissent. Pour en savoir plus sur le déroulement de la prospection, consultez Séquences et prospection.

Confidentialité et approbations — Rapports et Prévisions n’affichent que ce que votre compte contient déjà. Demander avant d’envoyer est ACTIVÉ ; rien ne part sans votre accord. Consulter un rapport n’envoie jamais rien.

Et si ça ne marche pas ?

1. Une carte de rapport est vide ? Appuyez sur Exécuter — les rapports prêts à l’emploi ne se chargent que lorsque vous le demandez.
2. La prévision affiche une invite, pas des cartes ? Assurez-vous que la Période et l’Utilisateur sont tous deux renseignés.
3. Les chiffres semblent figés ? Vous voyez peut-être un résultat en cache — attendez une minute et Exécutez à nouveau.
4. Un rapport indique « Aucune ligne » ou « Aucune donnée de prévision » ? Il n’y a pas encore d’activité correspondante pour cette vue. Essayez une période plus large, ou vérifiez que vos coéquipiers ont bien fait de la prospection.
5. Des totaux plus bas que prévu ? Les envois encore en attente de votre approbation ne comptent pas encore — traitez vos Approbations et réexécutez.

Toujours bloqué ? Consultez Obtenir de l’aide.

FAQ

Ces rapports envoient-ils quelque chose ou modifient-ils mes données ?

Non. Rapports et Prévisions ne font que lire et afficher. Ils n’envoient jamais de message et ne modifient jamais d’enregistrement. Demander avant d’envoyer reste activé — vous donnez l’accord final sur tout ce qui quitte votre compte.

Pourquoi un rapport affiche-t-il « (en cache) » ?

Les résultats sont conservés pendant un court instant pour que la vue reste rapide. La mention (en cache) indique simplement que vous voyez le résultat récent. Appuyez à nouveau sur Exécuter dans une minute pour des chiffres frais.

Quelle est la différence entre Meilleur scénario et Engagé sur une prévision ?

Le Meilleur scénario, c’est ce qui pourrait se conclure si tout va dans votre sens ; Engagé, c’est ce dont vous êtes confiant que cela se conclura. Engagé est le plus prudent des deux chiffres.

Ma prévision est vide — qu'est-ce qui me manque ?

La vue Prévisions a besoin à la fois d’une Période (comme 2026-Q2) et d’un coéquipier sélectionné. Si les deux sont renseignés et qu’elle n’affiche toujours rien, c’est qu’il n’y a pas encore d’activité d’opportunité pour cette période.

Puis-je créer mon propre rapport ?

Oui. Sous Rapports enregistrés, appuyez sur Nouveau rapport, nommez-le, choisissez ce qu’il examine, puis sélectionnez vos colonnes et vos totaux. Il se place ensuite aux côtés des rapports prêts à l’emploi avec son propre bouton Exécuter.

Étapes suivantes

Aperçu du CRM

Découvrez comment l’ensemble du CRM s’articule.

Prospects, contacts, opportunités

Les enregistrements qui alimentent chaque rapport et chaque prévision.

Séquences et prospection

Comment se déroule l’activité de prospection derrière les chiffres.

Approbations

Traitez les envois en attente pour qu’ils comptent dans vos totaux.