Prospects, contacts et opportunités

Cette page vous montre comment garder votre pipeline commercial bien rangé : capturer un prospect, le transformer en contact, et suivre une opportunité de la première conversation jusqu’à sa conclusion — et comment vos coéquipiers peuvent vous donner un coup de main en chemin.

En bref

• Un prospect est quelqu’un dont vous venez d’entendre parler, un contact est une personne réelle que vous connaissez, et une opportunité est une affaire précise avec l’une d’elles.
• Vous ajoutez et modifiez chaque élément vous-même, ou vos coéquipiers peuvent les renseigner pour vous — chaque ligne indique qui l’a saisie.
• Faites avancer une opportunité d’une étape à l’autre (Nouveau → Qualifié → Proposition → Gagné) en faisant glisser sa carte.
• Vos coéquipiers peuvent enrichir un contact ou faire un suivi — mais rien n’est envoyé sans votre accord.
• Tout se trouve sous CRM → Prospects, Contacts, Opportunités, plus Devis et Conversations.

Prospect, contact, opportunité — en mots simples

Imaginez que vous rencontrez quelqu’un de nouveau dans le cadre professionnel :

• Un prospect est un nom que vous venez de récupérer — un formulaire rempli, une recommandation, un « pourrait être intéressé ». Vous n’avez pas encore confirmé grand-chose. Les prospects ont un statut (nouveau, en cours, qualifié, converti, perdu) pour que vous voyiez à quel point chacun est chaud.
• Un contact est une personne réelle que vous connaissez vraiment et que vous pouvez joindre — avec un e-mail ou un numéro de téléphone. Quand un prospect se révèle réel, vous le convertissez, et cela crée automatiquement un contact pour vous.
• Une opportunité est une affaire précise avec un contact — « Rénovation chantier mai 2026, 12 500 € ». Une opportunité appartient toujours à un contact et progresse à travers les étapes.

Pour une vue d’ensemble de la façon dont la prospection et les suivis s’articulent, consultez l’aperçu du CRM.

Ajouter ou modifier un prospect

Ouvrez Prospects et appuyez sur Nouveau prospect

Allez dans CRM → Prospects et appuyez sur Nouveau prospect en haut à droite.

La liste des prospects — recherchez, filtrez par statut et ajoutez un nouveau prospect.

Renseignez ce que vous savez

Ajoutez un nom, une entreprise, un secteur et un montant estimé. Vous n’avez besoin que d’un e-mail ou d’un numéro de téléphone — tout le reste est facultatif et vous pouvez le compléter plus tard.

Le formulaire Nouveau prospect — l'e-mail ou le téléphone est la seule information requise.

Convertissez-le quand il devient réel

Quand un prospect vaut la peine d’être suivi, ouvrez son menu ⋮ et choisissez Convertir. En une étape, cela crée un contact correspondant et une opportunité pour que vous puissiez commencer à suivre l’affaire.

Convertir transforme un prospect en contact et en opportunité d'un seul coup.

Vous saurez que ça a fonctionné quand le statut du prospect indique converti et qu’un nouveau contact et une nouvelle opportunité apparaissent sur leurs pages.

Ajouter ou modifier un contact

Dans CRM → Contacts, appuyez sur Nouveau contact et ajoutez un nom, un e-mail ou un téléphone, une entreprise et un secteur. Cliquez sur n’importe quelle ligne de contact pour ouvrir son panneau de détails.

Le panneau de détails d'un contact — les informations de base plus un historique d'activité de tout ce qui s'est passé.

Anatomie du panneau contact :

1. En-tête — le nom, l’e-mail et le téléphone de la personne.
2. Informations de base — entreprise, source, score du prospect, et date d’ajout.
3. Historique d’activité — une liste continue des appels, e-mails et messages liés à ce contact, du plus récent au plus ancien.
4. Modifier / Supprimer — changez les détails ou retirez le contact. Supprimer un contact conserve ses activités et opportunités passées dans le système.

Faire avancer une opportunité dans les étapes

Les opportunités vivent sur un tableau dans CRM → Opportunités, une colonne par étape.

Configurez votre pipeline une seule fois

La première fois, appuyez sur Créer un pipeline pour mettre en place les étapes standard — Nouveau, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Vous pouvez renommer ou ajouter des étapes maintenant ou plus tard.

Initialisez un pipeline avec les étapes standard — renommez-les pour qu'elles correspondent à votre activité.

Ajoutez une opportunité

Appuyez sur Nouvelle opportunité, donnez-lui un nom, choisissez le contact auquel elle appartient, et ajoutez un montant. Une opportunité doit être rattachée à un contact existant.

Une nouvelle opportunité est toujours liée à un contact que vous avez déjà.

Faites-la glisser au fil de sa progression

Faites glisser la carte d’une opportunité d’une colonne d’étape à la suivante à mesure que l’affaire avance. Cliquez sur n’importe quelle carte pour ouvrir ses détails, la modifier ou voir la date de clôture prévue.

Faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour mettre à jour son étape.

Bon à savoir — les montants s’affichent dans la devise que vous définissez sur l’opportunité (en euros par défaut), donc votre tableau reflète toujours la valeur réelle d’un coup d’œil.

Devis et conversations

Deux autres sections du CRM renvoient aux mêmes personnes :

• Devis — les prix et propositions que vous avez préparés, liés à un contact ou à une opportunité.
• Conversations — les échanges (e-mails, messages) avec un contact, qui apparaissent aussi dans l’historique d’activité de ce contact.

Pour préparer et envoyer la prospection elle-même, utilisez la page Séquences et prospection.

Comment vos coéquipiers vous aident

Vos coéquipiers peuvent faire le travail de fond sur votre pipeline — ajouter un prospect qu’ils ont trouvé, compléter un détail manquant sur un contact, ou rédiger un suivi. Chaque ligne porte un petit badge indiquant qui l’a saisie (vous ou un coéquipier) pour que vous sachiez toujours d’où vient l’information.

Si un coéquipier note un jour qu’il a « déjà contacté » quelqu’un mais que cet envoi n’a jamais été confirmé, le panneau du contact affiche une bannière de prudence. Considérez ce premier contact comme non confirmé et vérifiez l’historique d’activité avant de relancer. (Avancé — la plupart du temps, il n’y a rien à vérifier.)

Un suivi préparé par votre coéquipier est un brouillon, pas un envoi. Demander avant d’envoyer est ACTIVÉ ; rien ne part sans votre accord. Vous le lisez, puis vous l’approuvez — voir Approbations (À traiter).

Et si ça ne marche pas ?

1. Impossible d’enregistrer un prospect ou un contact ? Il vous faut au moins un e-mail ou un numéro de téléphone — ajoutez-en un et réessayez.
2. Impossible de créer une opportunité ? Une opportunité doit être liée à un contact. Ajoutez d’abord le contact, puis créez l’opportunité.
3. Aucun tableau sur la page Opportunités ? Appuyez sur Créer un pipeline pour mettre en place vos étapes — le tableau apparaît dès qu’un pipeline existe.
4. Le glisser-déposer n’a pas tenu ? Attendez un instant que la mention « Enregistrement… » disparaisse, puis actualisez ; le déplacement est enregistré côté serveur.
5. Un prospect refuse de se convertir une deuxième fois ? Convertir à nouveau ne fait rien — un prospect ne produit jamais qu’un seul contact et une seule opportunité.

Toujours bloqué ? Consultez Obtenir de l’aide.

FAQ

Quelle est la différence entre un prospect et un contact ?

Un prospect est quelqu’un dont vous venez d’entendre parler et que vous n’avez pas encore confirmé ; un contact est une personne réelle que vous pouvez joindre par e-mail ou par téléphone. Quand un prospect se révèle réel, vous le Convertissez et un contact est créé pour vous.

Dois-je remplir chaque champ ?

Non. Pour un prospect ou un contact, vous n’avez besoin que d’un e-mail ou d’un numéro de téléphone — tout le reste est facultatif et vous pouvez l’ajouter quand vous le souhaitez.

Un coéquipier peut-il ajouter ou modifier mon pipeline ?

Oui — les coéquipiers peuvent ajouter des prospects, enrichir des contacts et préparer des suivis. Chaque ligne indique qui l’a saisie, donc vous voyez toujours ce que vos coéquipiers ont ajouté par rapport à ce que vous avez fait.

Un coéquipier va-t-il envoyer un e-mail à un contact tout seul ?

Non. Tout ce qu’un coéquipier prépare est un brouillon qui attend votre approbation. Demander avant d’envoyer est ACTIVÉ ; rien ne part sans votre accord.

Si je supprime un contact, est-ce que je perds son historique ?

Non. Supprimer un contact retire la personne de votre liste, mais les activités et opportunités qui lui sont liées restent dans le système.

Étapes suivantes

Aperçu du CRM

Découvrez comment les prospects, les opportunités, la prospection et les rapports s’articulent.

Séquences et prospection

Laissez les coéquipiers gérer les suivis — soumis à approbation, bien sûr.

Approbations

Donnez le feu vert final avant que tout ce qu’un coéquipier a préparé ne soit envoyé.

Rapports et prévisions

Suivez la valeur du pipeline et l’état de vos opportunités.