Le CRM en bref

Le CRM, c’est là où vos coéquipiers suivent vos clients et mènent la prospection en votre nom — trouver de nouveaux prospects, relancer et faire avancer les opportunités — sans que rien ne quitte votre espace sans votre accord.

En bref

• Le CRM est votre centre client : prospects, contacts, opportunités, et la prospection que vos coéquipiers envoient pour vous.
• Ouvrez-le depuis CRM dans le menu latéral — il a sa propre rangée de sections en haut.
• Demander avant d’envoyer est ACTIVÉ par défaut — chaque e-mail, message ou rendez-vous attend d’abord votre approbation.
• La prospection part via les Connecteurs que vous reliez (comme votre messagerie) — c’est vous qui choisissez lesquels, et c’est vous qui gardez la main.
• Cette page est la carte des lieux. Chaque section a sa propre page pratique, liée plus bas.

Ce que le CRM fait pour vous

Voyez le CRM comme le bureau où s’installe l’un de vos coéquipiers pour gérer vos clients — à la manière d’un commercial ou d’un chargé de compte. Il garde vos prospects (les personnes susceptibles d’acheter), vos contacts (les personnes que vous connaissez) et vos opportunités (les affaires en cours) organisés au même endroit, et il rédige les relances pour vous épargner ce travail.

Un prospect, c’est quelqu’un qui pourrait devenir client. Une opportunité, c’est une affaire précise sur laquelle vous travaillez. Vous n’avez aucun système à apprendre — vous demandez à un coéquipier dans la Conversation, et c’est dans le CRM que le résultat atterrit.

Il est pensé pour la France d’abord : une entreprise de rénovation, un cabinet d’expert-comptable ou une agence immobilière peut demander à un coéquipier de trouver des prospects locaux et de rédiger le premier e-mail — en français, dans votre ton.

Le CRM, avec ses sections en haut et votre pipeline d'un coup d'œil.

Visite guidée des sections du CRM

Le CRM s’ouvre sur son Tableau de bord et comporte une rangée de sections en haut. Voici à quoi sert chacune :

1. Tableau de bord — votre pipeline d’un coup d’œil : opportunités ouvertes, affaires gagnées, activité de prospection récente, et combien d’envois attendent votre approbation.
2. Prospects / Contacts / Opportunités — les personnes et les affaires que vos coéquipiers suivent. Voir Prospects, contacts et opportunités.
3. Devis — propositions et devis liés à une opportunité.
4. Conversations — les réponses et messages qui reviennent de la prospection.
5. Bibliothèque — chaque brouillon préparé par vos coéquipiers, regroupé par statut (en attente, approuvé, envoyé, et ainsi de suite). C’est aussi là que les envois en attente patientent jusqu’à votre accord.
6. Séquences — des campagnes de relance en plusieurs étapes (par exemple, un e-mail amical, puis un rappel quelques jours plus tard). Voir Séquences et prospection.
7. Rapports / Prévisions — comment se porte votre pipeline et vers où il se dirige. Voir Rapports et prévisions.
8. Réglages — reliez vos canaux d’envoi et, plus tard, configurez d’éventuelles règles d’auto-approbation.

Bon à savoir — commencez par le Tableau de bord. La tuile Approbations en attente qui s’y trouve est votre raccourci vers tout ce qui attend votre décision.

Rien n’est envoyé sans votre accord

Voici le point à retenir. Quand un coéquipier prépare un e-mail, un message ou un rendez-vous, cela ne part pas tout seul — cela vous attend.

Pas de carte. Pas de connexion à votre messagerie. Rien n’est envoyé sans votre accord.

Demander avant d’envoyer — ACTIVÉ est le réglage par défaut pour tout le monde. Un envoi en attente patiente dans votre Bibliothèque (et apparaît dans À traiter), où vous lisez le message complet avant de décider : Approuver, modifier ou rejeter. Vos coéquipiers vérifient aussi mutuellement leur travail avant de déclarer un brouillon prêt — donc ce qui arrive jusqu’à vous a déjà été relu une fois.

Avancé — les débutants devraient laisser cela désactivé. Une fois que vous faites confiance à un coéquipier pour un type d’envoi de routine, vous pouvez enregistrer une règle d’auto-approbation dans les Réglages pour que les messages similaires partent tout seuls. Chaque règle démarre désactivée, vous pouvez la prévisualiser d’abord, et vous pouvez plafonner ce qu’elle approuve. Si vous débutez, laissez chaque règle désactivée et continuez d’approuver à la main — c’est l’option par défaut, la plus sûre. Détails sur la page Approbations.

Comment la prospection quitte réellement votre espace

Un coéquipier peut rédiger un message, mais il ne peut l’envoyer que via un canal que vous avez relié — comme votre messagerie. Vous les reliez dans Connecteurs, et c’est vous qui choisissez lesquels activer.

Connecteurs

Reliez les outils que vos coéquipiers utilisent (comme votre messagerie) pour qu’ils puissent envoyer en votre nom — uniquement ceux que vous choisissez.

Canaux

Configurez et vérifiez les canaux d’envoi derrière votre prospection, un par un.

Tant que vous n’avez pas relié de canal, vos coéquipiers continuent de rédiger et d’organiser tout dans le CRM — ils n’ont simplement encore rien par où envoyer. Aucune surprise : pas de canal relié, pas d’envoi.

Et si ça ne fonctionne pas ?

1. Pas de CRM dans le menu latéral ? Votre espace n’a peut-être pas encore de coéquipier dédié au travail client. Demandez de l’aide dans la Conversation pour trouver ou relancer des prospects, et le CRM se remplit.
2. Le Tableau de bord semble vide ? C’est normal au début — les chiffres apparaissent dès que vos coéquipiers commencent à suivre des prospects et des opportunités.
3. Un brouillon que vous attendiez n’est pas là ? Laissez-lui un instant après votre demande, puis actualisez — un brouillon tout neuf peut mettre un petit moment à apparaître.
4. Un coéquipier dit qu’il ne peut pas envoyer ? Vous n’avez probablement pas encore relié ce canal. Ouvrez Connecteurs et reliez-le.
5. Quelque chose attend mais vous ne pouvez pas l’approuver ? Quelques décisions ne peuvent être prises que par un administrateur. Demandez à la personne qui gère votre espace.

Toujours bloqué ? Rendez-vous sur Obtenir de l’aide.

FAQ

Le CRM va-t-il écrire à mes clients tout seul ?

Non. Demander avant d’envoyer est ACTIVÉ par défaut, donc chaque e-mail, message et rendez-vous attend votre approbation. Rien ne part tant que vous ne l’avez pas dit.

Dois-je connecter ma messagerie pour utiliser le CRM ?

Non. Vos coéquipiers peuvent suivre prospects, contacts et opportunités et rédiger la prospection sans aucun canal relié. Vous ne reliez un canal — dans Connecteurs — que lorsque vous êtes prêt à réellement envoyer.

Quelle est la différence entre un prospect, un contact et une opportunité ?

Un prospect, c’est quelqu’un qui pourrait devenir client. Un contact, c’est une personne que vous connaissez et dont vous conservez les coordonnées. Une opportunité, c’est une affaire précise sur laquelle vous travaillez. Voir Prospects, contacts et opportunités.

Où apparaissent les réponses à ma prospection ?

Dans Conversations. Quand quelqu’un répond à un e-mail ou un message envoyé par votre coéquipier, cela atterrit là pour que la relance puisse continuer.

Puis-je utiliser le CRM en français ?

Oui. Le Portail est entièrement en français et en anglais, et la prospection est rédigée dans votre langue — pensé pour les petites entreprises françaises comme la rénovation, l’expert-comptable et l’immobilier.

Étapes suivantes

Prospects, contacts et opportunités

Les personnes et les affaires que vos coéquipiers suivent.

Séquences et prospection

Mettez en place des relances amicales en plusieurs étapes — toujours soumises à votre approbation.

Approbations (À traiter)

Passez en revue et approuvez chaque envoi avant qu’il ne parte.

Rapports et prévisions

Voyez comment se porte votre pipeline et vers où il se dirige.